Калязин — тихий и очень красивый городок. Таких в России много. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом обычного НИИ, скрывается институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезала город от всего мира и начала превращать людей в леших и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть миру волшебство.
На её пути встаёт Алексей Попов, готовый на всё, чтобы спасти родных. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов тёмной колдунье. Им предстоит жестокая схватка не только за Калязин, но и за саму свою человеческую сущность.
